La Guía del CRM
Una guía en lenguaje simple del módulo CRM: qué es, para qué sirve y cómo usar cada pantalla. No necesitas experiencia — si nunca has oído la palabra “CRM”, empieza en la sección 1.
1. ¿Qué es un CRM?
En palabras simples, sin tecnicismos.
CRM significa Customer Relationship Management (gestión de la relación con clientes). Olvida el nombre: un CRM es una libreta compartida con todas las personas a quienes podrías venderles. En lugar de guardar nombres en hojas de cálculo, correos, notas adhesivas y tu memoria, guardas cada persona, cada empresa y cada posible venta en un solo lugar — y el sistema te recuerda a quién contactar después.
Piénsalo como…
Una agenda de contactos + una lista de pendientes + un marcador de ventas, todo conectado.
Sirve para…
Personas y empresas que todavía no han comprado (o podrían volver a comprar). Atender a clientes actuales es el lado de Helpdesk (tickets).
Responde…
¿A quién llamo hoy? ¿Cuánto podría ganar este mes? ¿Qué ventas están estancadas? ¿Por qué perdemos ventas?
¿Qué problemas resuelve?
- Dejas de olvidar dar seguimiento — cada lead puede tener fecha de seguimiento y cada tarea una fecha límite.
- Dos compañeros ya no contactan a la misma persona por accidente — cada lead tiene un dueño y un historial visible.
- Puedes ver el valor real de lo que está en proceso, en lugar de adivinar.
- Cuando se pierde una venta registras por qué, para aprender de ello.
- Cuando se gana una venta, la factura se empieza por ti.
2. Las palabras que vas a ver
Diez palabras explican todo el módulo. Vuelve a esta tabla cuando algo no quede claro.
| Palabra | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Lead | Alguien que podría comprar, aún sin confirmar. El primer paso. | Una persona que llenó el formulario de contacto de tu sitio web. |
| Empresa | Un negocio con el que tratas. Es la misma lista que “Clientes” del lado Helpdesk — una lista compartida, no dos. | Acme Co. |
| Contacto | Una persona real que trabaja en una empresa. Los contactos viven dentro de la página de la empresa. | Maria Lopez, gerente de oficina en Acme Co. |
| Oportunidad | Una posible venta concreta con un valor. También se le llama “negocio” o “deal”. | “Actualización de red para Acme — $5,000”. |
| Pipeline y etapa | El camino que recorre cada oportunidad, en pasos llamados etapas: New lead → Qualified → Proposal sent → Negotiation → Won o Lost. | Una tarjeta en “Negotiation” significa que están hablando del precio. |
| Won / Lost | Los dos finales. Won = compraron. Lost = no compraron (debes indicar por qué). | Lost — motivo: “Price”. |
| Tarea | Algo que debes hacer, con fecha límite. | “Enviar la propuesta a Acme — vence el viernes”. |
| Actividad | El registro de algo que ya pasó: una llamada, un correo, una reunión o una nota. | Call — “Hablamos de precios, quiere una cotización”. |
| Dueño | El compañero responsable de un lead o una oportunidad. | jane@tuempresa.com |
| Origen | De dónde llegó un lead. | Website, Referral, Phone… |
| Puntuación | Puntos que muestran qué tan completo/prometedor es un lead, calculados automáticamente con reglas que define tu administrador. Más alto = vale más tu tiempo. | Tiene email +10, tiene teléfono +5, origen Referral +20. |
3. El recorrido de una venta
Todo en el CRM sigue este único camino. Si entiendes estos cinco pasos, entiendes el módulo.
Un lead es solo un quizás. Cuando estás seguro de que la persona es un prospecto real, lo conviertes. Ese único clic crea la empresa (o reutiliza una que ya existe), el contacto y la oportunidad, y marca el lead como Converted. Desde ahí manejas el negocio en el tablero del Pipeline.
4. Antes de empezar
Normalmente lo hace una vez un administrador.
Lista de preparación
- Enciende el CRM. Si lo elegiste en la pantalla ¿Qué vas a usar? al registrarte, ya está encendido. Si no, un administrador (o quien maneja la facturación) abre Configuración → Módulos y enciende el CRM. Durante la prueba gratis no cuesta nada; ya suscrito, una ventana muestra el monto que se cobra hoy y te pide confirmar. Hasta entonces la sección CRM no aparece en el menú.
- Da acceso a las personas. En Equipo de Trabajo, los grupos de permisos tienen una línea CRM: ver permite mirar, editar permite crear y cambiar cosas. Quien no tiene permiso de edición ve todo pero no puede agregar ni cambiar nada.
- (Opcional) Ajústalo a tu negocio. Estados de lead, orígenes, motivos de pérdida, puntuación, asignación automática, recordatorios y campos personalizados están en Configuración — mira la sección 8. Los valores por defecto sirven para empezar.
Módulos, prueba gratis y precio
- Cada módulo se cobra por separado: AJPX Desk cuesta $29 al mes y el CRM $19 al mes, cada uno con 1 usuario incluido. Cada usuario extra cuesta $10 al mes y se cuenta una sola vez para toda la cuenta (no una vez por módulo).
- Los dos módulos juntos: 10% menos en el precio de los dos módulos. El precio del usuario extra no cambia.
- Las cuentas nuevas empiezan con 30 días de prueba gratis y sin tarjeta de crédito. Durante la prueba puedes encender y apagar módulos sin costo.
- Después de suscribirte: encender un módulo se cobra al momento (la ventana muestra el monto exacto y tú confirmas). Apagarlo lo deja funcionando hasta el final del periodo que ya pagaste — tus datos se conservan y no hay reembolso. ¿Cambiaste de idea? Conservar CRM lo recupera sin pagar nada.
- Límites: los módulos se pueden cambiar una vez al día y hasta 4 veces en 30 días, y una cuenta siempre conserva al menos un módulo. Solo el dueño de la cuenta, o alguien con permiso de facturación, puede cambiar módulos.
Dónde encontrar cada cosa
- En el menú izquierdo, el grupo CRM tiene: un buscador Buscar en CRM…, Leads, Pipeline, Tareas, Actividades, Empresas y Reportes.
- Los números del Resumen de CRM están en el Panel principal. Cada persona puede mostrar u ocultar ese bloque en su propia Configuración de cuenta.
5. Tu primer día, paso a paso
Sigue estos diez pasos una vez y habrás usado todas las partes importantes del CRM.
- Abre Leads. Escribe el nombre de una persona en la casilla Nombre del lead y haz clic en + Nuevo lead. El lead aparece en la lista.
- Haz clic en el lead para abrirlo. Completa lo que sepas — email, teléfono, empresa, Origen — y elige una fecha en Próximo seguimiento. Haz clic en Guardar.
- Habla con la persona y anota lo que pasó: en el lead, agrega una línea en Historial de notas, o usa Actividades para registrar una llamada / correo / reunión.
- Cuando la persona sea un prospecto real, cambia el Estado del lead a Qualified y guarda.
- Haz clic en Convertir en oportunidad. Revisa el resumen (te dice si la empresa ya existe), escribe un nombre para la oportunidad y el Amount, y haz clic en Confirmar conversión.
- Ve a Pipeline. Tu negocio es una tarjeta en una columna. Arrástrala a la siguiente columna cuando avance (o usa el menú desplegable de la tarjeta).
- Ve a Tareas, escribe “Send proposal”, elige una fecha límite y haz clic en + Nueva tarea.
- De vuelta en la tarjeta, haz clic en Productos para listar lo que vendes (artículo, cantidad, precio). El monto del negocio pasa a ser el total.
- Cuando el cliente diga que sí, arrastra la tarjeta a Won. Si el negocio tiene empresa, se crea una factura borrador en Facturación. Si dice que no, arrástrala a Lost y elige el motivo.
- Abre Reportes y el Panel para ver cómo cambian tus números.
6. Panel: tus números de un vistazo
El bloque Resumen de CRM del Panel principal lo resume todo. No tienes que escribir nada aquí — solo lee lo que registras en otros lados.
| Número | Qué te dice |
|---|---|
| Total de leads | Todos los leads del sistema. |
| Leads nuevos / Leads calificados | Leads con estado New / Qualified. |
| Próximos seguimientos | Leads cuya fecha de seguimiento es en los próximos 7 días o ya pasó (se excluyen los convertidos y perdidos). |
| Tasa de conversión | Porcentaje de todos los leads que se convirtieron en oportunidades. |
| Oportunidades abiertas | Negocios aún en proceso (ni Won ni Lost). |
| Valor del pipeline | Monto total de todos los negocios abiertos. |
| Pipeline ponderado | El monto de cada negocio abierto × la probabilidad de su etapa. Un pronóstico más realista que el total bruto. |
| Ganadas / Ingresos ganados / Ingresos perdidos | Cuántos negocios se ganaron, y el dinero ganado / perdido. |
| Tamaño promedio de negocio | Ingresos ganados ÷ cantidad de negocios ganados. |
| Ciclo de venta promedio | Promedio de días desde que se crea un negocio hasta que se gana. |
| Tareas abiertas / Tareas vencidas | Tareas no completadas / no completadas y con fecha vencida. |
Debajo de los números hay cuatro paneles: Próximos seguimientos (a quién contactar, los vencidos en rojo), Pipeline por etapa (cuánto dinero hay en cada etapa), Ingresos en el tiempo (dinero ganado por mes) y Oportunidades abiertas por dueño (quién tiene cuántos negocios).
7. Las pantallas, una por una
Cada pantalla tiene un trabajo. Aquí verás para qué sirve y cómo usarla.
Leads
Donde empieza cada persona. Abre Leads en el menú CRM.
Qué puedes hacer
- Agregar un lead rápido: escribe un nombre y haz clic en + Nuevo lead. Los detalles los agregas después.
- Abrir y editar un lead haciendo clic en su fila. La fila muestra el nombre, la empresa, el email del dueño y el estado.
- Filtrar por estado u origen con los dos menús (un contador muestra “N de M”), y Limpiar filtros para reiniciar. Las listas largas se dividen en páginas de 20.
- Importar muchos leads desde una hoja de cálculo con Importar CSV, o exportar tu lista con Exportar CSV.
Dentro de un lead
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre / Apellido, Empresa, Cargo | Quiénes son. |
| Correo, Teléfono, Sitio web, Industria, Dirección | Cómo contactarlos y a qué se dedican. El email y el teléfono también se usan para detectar duplicados. |
| Origen | De dónde llegaron (Website, Referral, Phone…). Te permite aprender qué canales funcionan. |
| Estado | En qué punto está el lead: New, Contacted, Qualified, Unqualified, Nurturing, Converted, Lost. (Tu administrador puede renombrar o agregar estados.) |
| Puntuación | Solo lectura. Se calcula automáticamente cada vez que guardas, con las reglas de Configuración → Puntuación de leads. |
| Dueño | Quién es responsable. Los leads nuevos pueden asignarse automáticamente (ver sección 8); puedes cambiarlo aquí en cualquier momento. |
| Último contacto / Próximo seguimiento | Cuándo hablaron por última vez y cuándo planeas hablar de nuevo. La fecha de seguimiento alimenta el Panel y los recordatorios. |
| Resumen | Una descripción corta del lead. |
| Note history | Una lista de notas con fecha. Agrega una con la caja de texto y Agregar — mejor que reescribir el Resumen. |
Duplicados y fusión
Mientras editas un lead, el sistema revisa si otro lead o un contacto existente tiene el mismo email o teléfono. Si es así, aparece un cuadro amarillo Posible duplicado. Solo avisa — nunca te bloquea. Si el duplicado es un lead, puedes hacer clic en Fusionar: el otro lead se une al que tienes abierto. La información de tu lead siempre gana; el otro solo completa lo que el tuyo dejó en blanco, y sus notas, actividades y tareas pasan al tuyo. El lead absorbido se elimina, y esto no se puede deshacer.
Convertir un lead
Haz clic en Convertir en oportunidad dentro del lead. Un resumen muestra qué va a pasar: qué empresa se usará (si existe una con exactamente el mismo nombre se reutiliza, si no se crea una nueva) y qué contacto (se reutiliza un contacto existente con el mismo email o teléfono). Escribe el nombre y el monto de la oportunidad y haz clic en Confirmar conversión. Un lead solo se puede convertir una vez; después muestra “Ya convertido”.
Importar desde una hoja de cálculo (CSV)
- Haz clic en Importar CSV y luego en Descargar plantilla CSV. Abre la plantilla en Excel o Google Sheets; trae una fila de ejemplo.
- Llena un lead por fila. Deja los títulos de las columnas exactamente como están: First Name, Last Name, Company, Job Title, Email, Phone, Website, Industry, Address, Source, Status, Last Contact, Next Follow-up. Cada fila necesita al menos un nombre o apellido.
- Guárdalo como CSV y súbelo. Una tabla de revisión muestra cada fila como Nuevo (se creará), Actualizar (un lead existente tiene el mismo email — se actualizará, nunca se borra) o un error con el motivo (falta nombre, email inválido).
- Desmarca las filas que no quieras y haz clic en el botón de importar. Si hubo filas con error, Descargar errores te da un archivo para corregir y volver a subir.
Pipeline
El tablero de tus negocios abiertos. Abre Pipeline. Cada columna es una etapa y cada tarjeta es una oportunidad. Las etapas por defecto son:
| Etapa | Probabilidad | Significado |
|---|---|---|
| New lead | 10% | Recién creada, todavía no se ha hablado nada. |
| Qualified | 30% | Confirmada como prospecto real. |
| Proposal sent | 60% | Ya tienen tu oferta. |
| Negotiation | 80% | Discutiendo términos finales/precio. |
| Won | 100% | Compraron. |
| Lost | 0% | No compraron. |
Qué puedes hacer
- Crear un negocio: llena Nombre de la oportunidad y Monto, opcionalmente la empresa, el origen, el dueño y la fecha de cierre esperada, y luego + Nueva oportunidad. Empieza en la primera etapa abierta.
- Mover un negocio: arrastra su tarjeta a otra columna, o usa el menú desplegable de la tarjeta (también funciona con el teclado). Al moverla cambia su probabilidad a la de la nueva etapa.
- Cada tarjeta muestra: el monto, la empresa, el origen, la probabilidad, el dueño y la fecha de cierre esperada (“Vence …”). Los negocios Won también muestran lo facturado y lo pagado.
- Encontrar negocios: las pestañas Todos / Mis oportunidades, además de filtros por dueño, monto mínimo/máximo y fechas de creación.
- Varios pipelines: escribe un nombre y haz clic en + Agregar pipeline para crear otro tablero (por ejemplo “Renewals”). Las pestañas de arriba cambian entre ellos.
Los botones bajo cada tarjeta
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Actividad | Abre un panel para registrar lo que pasó en este negocio (Call, Email, Meeting, Note, Other) y ver entradas anteriores. |
| Historial | Muestra un registro automático de cambios: etapa, estado y monto — con quién lo cambió y cuándo. No lo escribes tú; lo hace el sistema. |
| Productos | Lista de qué se compone el negocio: descripción, cantidad y precio unitario por línea, con un total en vivo. Al guardar, el monto del negocio pasa a ser ese total. El botón muestra un contador, p. ej. “Productos (2)”. |
| Agendar | Crea una cita (en el módulo Citas) vinculada a este negocio — para una demostración, una visita o una reunión. |
Ganar y perder
- Won: arrastra la tarjeta a Won. Si el negocio está vinculado a una empresa, se crea automáticamente una factura borrador en Facturación — con una línea por producto (o una sola línea por el monto total si no hay productos). Sigue siendo un borrador: no se cobra nada hasta que alguien la revise y la envíe. Si no hay empresa, el negocio igual se marca Won, pero no se crea factura, y la pantalla te lo avisa.
- Lost: arrastra la tarjeta a Lost. Un cuadro pregunta ¿Por qué se perdió? — escribe el motivo y confirma. Es obligatorio, y alimenta tus reportes.
Tareas
Tu lista de pendientes para vender. Abre Tareas.
- Crear: escribe un título, elige una prioridad (Low, Medium, High, Urgent), un responsable y una fecha límite, y haz clic en + Nueva tarea.
- Vistas: pestañas Todas, Mis tareas, Vencidas, De hoy y Próximas. Empieza cada mañana en Today’s y Overdue.
- Terminar una tarea: cambia su estado en el menú de su fila (Pending, In Progress, Completed, Cancelled). Una tarea completada aparece tachada.
Actividades
El diario de con quién hablaste. Abre Actividades.
- Elige el tipo (Call, Email, Meeting, Note, Other), elige el lead, escribe Qué pasó y haz clic en + Registrar actividad.
- Esta pantalla es para leads. También puedes registrar actividades directamente en un negocio (el botón Activity de su tarjeta) y en una empresa o contacto (mira abajo).
- Regla de oro: si no está escrito, no pasó. Dos líneas después de cada llamada le ahorran horas a tu yo del futuro.
Empresas & contactos
Los negocios de tus clientes y prospectos. Abre Empresas y haz clic en uno.
La página de una empresa muestra cuatro totales arriba — Contactos, Oportunidades abiertas (con su valor), Oportunidades ganadas y Total facturado — y cuatro pestañas:
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Resumen | La tarjeta de Contactos (agrega una persona con nombre y cargo; cada contacto tiene su propio botón Activity) y los cinco eventos más recientes. |
| Historial | Un historial combinado de todo con esta empresa: actividades, citas, facturas y oportunidades, de la más reciente a la más antigua. Registra una nueva actividad desde aquí. |
| Oportunidades | Todos los negocios con esta empresa y su estado. |
| Facturas | Totales Facturado, Pagado, Pendiente y Vencido, y la lista de facturas. |
Antes de una llamada, abre el Historial de la empresa: en diez segundos sabes todo lo que pasó antes.
Reportes
Nueve reportes listos responden las preguntas de los gerentes. Abre Reportes. Se actualizan solos; no configuras nada.
| Reporte | La pregunta que responde |
|---|---|
| Reporte de conversión de leads | ¿Qué porcentaje de mis leads se convierte en negocios reales? |
| Leads por origen | ¿Qué canales traen más leads? |
| Reporte del pipeline de ventas | Por cada etapa: cuántos negocios, su valor y el valor ponderado. |
| Ventas por empleado | Por cada persona: negocios abiertos, ganados y perdidos, y el valor ganado. |
| Ventas por origen | ¿Qué canales traen más dinero, no solo leads? |
| Reporte de ganadas/perdidas | Cuántos ganados, cuántos perdidos, y la tasa de éxito. |
| Reporte de ingresos | Ingresos ganados totales, mes por mes. |
| Reporte de actividad | Cuánto trabajo de contacto se está haciendo, por tipo. |
| Reporte de adquisición de clientes | Cada mes: leads nuevos y cuántos se convirtieron. |
Buscar en CRM…
El buscador Buscar en CRM… en la parte superior del menú CRM busca leads, contactos, empresas y oportunidades a la vez. Escribe unas letras, haz clic en un resultado y llegas directo a ese registro. Es la forma más rápida de encontrar a alguien cuando un cliente llama.
8. Ayudantes automáticos (para administradores)
Están en Configuración → el grupo Flujo de trabajo. Todos son opcionales; ahorran tiempo cuando tu equipo ya usa el CRM a diario.
| Ajuste | Qué hace | Bueno saber |
|---|---|---|
| Puntuación de leads | Agrega reglas como “Tiene email +10 puntos” u “Origen es Referral +20”. La puntuación de cada lead se recalcula cada vez que se crea o se guarda. | Una regla nueva no se aplica de forma retroactiva — cuenta la próxima vez que se guarde un lead. |
| Asignación de leads | Asigna automáticamente los leads nuevos, en rotación (round-robin), a las personas que elijas. Crea una regla por origen, o una regla “Cualquier origen” para todo lo demás. | Una regla de un origen específico se revisa antes que “Cualquier origen”. Los compañeros bloqueados se saltan. Un lead creado con dueño ya elegido nunca se reasigna, y los leads existentes no se tocan. |
| Recordatorios de CRM | Envía a cada persona un correo al día con lo que necesita su atención: tareas vencidas o por vencer, leads sin contactar en N días y negocios que cierran pronto. Tú eliges los días de cada uno. | Apagado por defecto. Solo cubre registros que la persona tiene como dueño o asignados, y no se envía nada a quien no tiene pendientes — por eso conviene asignar un dueño a leads y tareas. |
| Campos personalizados | Agrega tus propios campos a los Leads u Oportunidades (texto, número, fecha, casilla, lista desplegable) — por ejemplo “Número de empleados”. | Los campos de lead aparecen en la ventana de edición del lead. Los de oportunidad aparecen al crear la oportunidad. |
| Catálogos | Edita las opciones de los menús: Lead statuses, Lead sources, Lost reasons, Task statuses y Task priorities. | Renombrar una opción es seguro — el CRM sigue reconociéndola (por ejemplo “Converted” o “Completed”). |
9. Una rutina diaria saludable
Diez minutos al día mantienen útil un CRM. Dentro de un mes te alegrarás de haberlo hecho.
Cada mañana
Abre Tareas → De hoy y Vencidas. Revisa los Próximos seguimientos del Panel. Decide a quién vas a contactar hoy.
Después de cada contacto
Regístralo (Activity o Note), actualiza el Status del lead y define la próxima fecha de Follow-up o crea una tarea. Nunca dejes un lead sin siguiente paso.
Cada semana
Recorre el tablero del Pipeline de izquierda a derecha: ¿cada negocio está en la etapa correcta? ¿Algo estancado por semanas? Muévelo, o márcalo Lost con el motivo real.
Hábitos que marcan la diferencia
- Registra un lead el mismo día que lo conoces — la memoria se desvanece rápido.
- Llena siempre el Origen — es la única forma de saber qué canales rinden.
- Sé honesto con etapas y montos. Un pipeline optimista es un pronóstico inútil.
- Dale a cada lead y tarea un dueño; los registros sin dueño no reciben recordatorios ni responsabilidad.
- Registra por qué se perdió un negocio. Seis meses después, esa lista es tu dato más valioso.
10. Preguntas frecuentes
No veo “CRM” en el menú.
O el CRM no está activado para tu cuenta (un administrador, o quien maneja la facturación, lo enciende en Configuración → Módulos — o se apagó y ya terminó su periodo pagado), o tu grupo de permisos no tiene acceso a CRM (pide a un administrador que revise Equipo de Trabajo).
Apagué el CRM. ¿Pierdo mis datos?
No. Tus leads, negocios y notas se conservan. El CRM sigue funcionando hasta el final del periodo que pagaste, y si lo vuelves a encender después todo está ahí. Hasta la fecha de fin también puedes elegir Conservar CRM en Configuración → Módulos sin costo.
No me deja cambiar módulos.
O llegaste al límite (un cambio al día, 4 en 30 días), o tu usuario no tiene permiso de facturación — solo el dueño de la cuenta, o alguien con permiso de facturación, puede cambiar módulos. Una cuenta siempre conserva al menos un módulo.
Puedo ver todo pero no puedo agregar ni cambiar nada.
Tu grupo tiene permiso de ver CRM pero no de editar. Pídelo a un administrador.
Moví un negocio a Won pero no apareció la factura.
Las facturas siempre están ligadas a una empresa. Si el negocio no tiene empresa, se marca Won sin factura (la pantalla lo dice). Vincula una empresa al crear negocios. Además busca un Draft en Facturación — no se envía hasta que tú la envíes.
Dice que el lead ya fue “converted”.
Un lead solo se puede convertir una vez, para evitar empresas y negocios duplicados. Busca el negocio resultante en Pipeline o la empresa en Empresas.
No puedo escribir el monto de un negocio.
El negocio tiene productos, así que su monto es el total de ellos. Cambia los productos (botón Productos).
Un lead nuevo no tiene dueño.
La asignación automática está apagada, o ninguna regla coincide con su origen. Un administrador puede agregar una regla en Configuración → Asignación de leads (una regla “Cualquier origen” lo cubre todo). Siempre puedes poner el Dueño a mano en el lead.
No me llega el correo de recordatorios.
Un administrador debe activarlo (Configuración → Recordatorios de CRM). Solo lo recibes cuando eres dueño o responsable de algo vencido, por vencer, sin contactar o por cerrar. Revisa también tu carpeta de spam.
Algunas palabras (New, Qualified, Won…) siguen en inglés cuando mi app está en español.
Son valores, no texto de la pantalla. Los estados de lead, orígenes, motivos de pérdida, prioridades y nombres de etapas del pipeline aparecen tal como los tiene configurados tu cuenta, y los valores por defecto están en inglés. Un administrador puede renombrar estados, orígenes, motivos de pérdida y prioridades en Configuración → Catálogos.
Fusioné dos leads por error.
La fusión no se puede deshacer. Vuelve a crear a mano el lead eliminado si hace falta — por eso Fusionar te pide confirmación.
11. Referencia rápida
“Quiero…” → “ve aquí y haz esto”.
| Quiero… | Haz esto |
|---|---|
| Agregar a una persona que acabo de conocer | Leads → + Nuevo lead |
| Agregar muchas personas a la vez | Leads → Importar CSV |
| Saber a quién llamar hoy | Panel → Próximos seguimientos; Tareas → De hoy |
| Registrar una llamada que acabo de tener | Actividades → + Registrar actividad |
| Convertir un prospecto en negocio | Lead → Convertir en oportunidad |
| Avanzar un negocio | Pipeline → arrastra la tarjeta |
| Listar lo que estoy vendiendo | Pipeline → card → Productos |
| Agendar una demo o visita | Pipeline → card → Agendar |
| Ver todo sobre un cliente | Empresas → la empresa → Historial |
| Encontrar rápido una persona o empresa | Buscar en CRM… |
| Ver cómo van las ventas | Panel, o Reportes |
| Recibir recordatorios por correo | Admin: Configuración → Recordatorios de CRM |